造紙行業(yè)正在進(jìn)行行業(yè)整合，淘汰落后產(chǎn)能；目前產(chǎn)能控制較好，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求。

中國(guó)是傳統(tǒng)造紙大國(guó)，改革開(kāi)放以來(lái)，伴隨國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，中國(guó)造紙行業(yè)也逐步經(jīng)歷著從早期的產(chǎn)能分散、工藝粗放式生產(chǎn)向集約型發(fā)展模式的過(guò)渡。通過(guò)引進(jìn)技術(shù)裝備與國(guó)內(nèi)自主創(chuàng)新相結(jié)合，中國(guó)造紙行業(yè)部分優(yōu)秀企業(yè)已完成由傳統(tǒng)造紙業(yè)向現(xiàn)代造紙業(yè)的轉(zhuǎn)變，步入世界先進(jìn)造紙企業(yè)行列。同時(shí)，中國(guó)也成為全球紙品產(chǎn)銷(xiāo)大國(guó)，造紙總產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)躍居世界首位。據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年以來(lái)，我國(guó)規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)震蕩下行趨勢(shì)，截至到 2020 年底，我國(guó)規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)下降至 2500 家，較 2014 年減少超過(guò) 400 家。

從2014~2019年，中國(guó)造紙行業(yè)一直呈現(xiàn)供過(guò)于求，2020年，我國(guó)紙及紙板消費(fèi)量為11827萬(wàn)噸，同比上漲10.49%，整體上行業(yè)消費(fèi)量高于產(chǎn)量，首次呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情況。

一、造紙行業(yè)區(qū)域分布特征

中國(guó)造紙企業(yè)產(chǎn)量主要是分布在東部地區(qū)，2020年產(chǎn)量達(dá)到8243萬(wàn)噸，占到全國(guó)產(chǎn)量的比例為73.2%。

從具體省份看，2020 年廣東省、山東省、江蘇省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重慶市、安徽省、河北省、四川省、天津市、廣西壯族自治區(qū)、江西省、湖南省、遼寧省和海南省 17 個(gè)?。▍^(qū)、市）紙及紙板產(chǎn)量超過(guò) 100 萬(wàn)噸，產(chǎn)量合計(jì) 10859 萬(wàn)噸，占全國(guó)紙及紙板總產(chǎn)量的 96.44％。

二、造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)主要的造紙企業(yè)包括玖龍紙業(yè)、理文造紙、山東晨鳴等，其中其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過(guò)1500萬(wàn)噸，較其他重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先。造紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從中國(guó)造紙協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)重點(diǎn)造紙業(yè)企業(yè)大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)：其中玖龍紙業(yè)產(chǎn)量最大，超過(guò)1600萬(wàn)噸，較其他重點(diǎn)造紙企業(yè)產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先；第二梯隊(duì)以理文造紙、山鷹國(guó)際、太陽(yáng)紙業(yè)等造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量在200-600萬(wàn)噸之間，企業(yè)數(shù)量約為10家；第三梯隊(duì)以金東、聯(lián)盛等中型造紙企業(yè)為代表，年造紙產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸，企業(yè)數(shù)量約為13家；第四梯隊(duì)則為造紙業(yè)的中小型企業(yè)，年造紙產(chǎn)量在100萬(wàn)噸以下，第四梯隊(duì)企業(yè)數(shù)量最多。經(jīng)過(guò)環(huán)保去產(chǎn)能，部分中小落后產(chǎn)能被淘汰，行業(yè)集中度有所提升，而隨著行業(yè)龍頭逐漸開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)能，由此可見(jiàn)，造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升。

三、造紙行業(yè)政策分析

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出要改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，關(guān)于造紙工業(yè)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)有：?jiǎn)螚l化學(xué)木漿30萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)機(jī)械木漿10萬(wàn)噸/年及以上、化學(xué)竹漿10萬(wàn)噸/年及以上的林紙一體化生產(chǎn)線(xiàn)及相應(yīng)配套的紙及紙板生產(chǎn)線(xiàn)(新聞紙、銅版紙除外)建設(shè);采用清潔生產(chǎn)工藝、以非木纖維為原料、單條10萬(wàn)噸/年及以上的紙漿生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè);先進(jìn)制漿、造紙?jiān)O(shè)備開(kāi)發(fā)與制造;無(wú)元素氯(ECF)和全無(wú)氯(TCF)化學(xué)紙漿漂白工藝開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。

地方政策：“十四五”期間，我國(guó)主要省份也提出了造紙行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。其中，遼寧省提出要發(fā)展高性能膜材料及制品、可降解生物質(zhì)包裝材料及制品、生態(tài)環(huán)保型生活用紙及紙制品產(chǎn)業(yè);同時(shí)貴州也提出要大力發(fā)展酒類(lèi)防偽包裝、食品包裝等產(chǎn)業(yè);而浙江、海南等地則明確提出要降低造紙行業(yè)高能耗;此外，其他省份也都提出了行業(yè)節(jié)能和綠色化改造的建設(shè)目標(biāo)或規(guī)劃。從政策分析角度看，造紙行業(yè)行業(yè)朝節(jié)能、環(huán)保、綠色方向發(fā)展。

四、 2022年重點(diǎn)頭部企業(yè)擬建項(xiàng)目

玖龍、太陽(yáng)紙業(yè)、聯(lián)盛等品牌均在布局新的產(chǎn)線(xiàn)，且投資額均在5億元以上，說(shuō)明該行業(yè)未來(lái)幾年產(chǎn)能將會(huì)進(jìn)一步增加，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。